草莓栽培
0USDC
开放
0% of 10,000 USDC
- 贷款期限12 个月
- 借贷 APR22.90 %
- 到期
最大目标
10,000 USDC
最小目标
5,000 USDC
投资者
0
利息支付
12 个月
本金偿还
一次性还本付息 (Bullet)
付款总额
按月
关于
2024年2月，Giorgi Kvaratskhelia先生迎来了关键进展，他收到了一份极具吸引力的提议，租赁一个此前处于闲置状态的草莓种植温室综合体。意识到其战略价值后，他与OSS HOLDING签署了投资协议，以重启并运营该温室设施。OSS HOLDING是一家成熟的企业，在格鲁吉亚和高加索市场的食品销售领域拥有庞大的客户群和强大的影响力。
经过2024年全年的成功谈判，Kvaratskhelia先生与前任所有者就全面收购公司达成协议。这一过程在2024年11月达到顶峰，当时他正式完成了对公司100%股份的收购，获得了OSS HOLDING的全部所有权和经营控制权。
由 OSS HOLDING 运营的 Agro-Farm 是一家极具潜力的农业企业，专注于利用地热温室技术全年种植优质的 Sensation 草莓。这种可持续模式可实现稳定的收获，降低供暖成本，并实现符合现代农业标准的效率生产。
公司目前经营着一座功能齐全的1公顷温室，并计划租赁另一座2公顷的温室。公司目前处于满负荷销售状态，成功销售了100%的农产品，且无库存积压。通过与第4节中提到的所有主要买家签署的长期意向书，这一强势的市场地位得到了进一步巩固。
这些具有约束力的协议为在保持现有商业条款不变的情况下将销售额翻三倍奠定了战略框架。这些合同旨在：
- 确保扩大后的产能获得保障性承购
- 保留当前的定价机制
- 正式确立共同增长承诺
- 通过多年期条款确保市场稳定
该扩张计划与公司规模化的生产能力和严格的质量控制体系相匹配，在持续满足优质产品标准的同时，实现了产量的提升。
格鲁吉亚对留存收益提供极具吸引力的 0% 企业所得税率。这一政策允许公司将全部税前利润重新投入到增长和运营中，从而显著提高了企业的盈利能力和投资吸引力。
格鲁吉亚对草莓生产免征增值税，进一步改善了业务利润结构。
活动
OSS HOLDING 的业务贯穿整个供应链，从种植到分销：
- 受控环境草莓栽培
- 地热供暖，实现全年节能生产
- 采后加工与可持续包装
根据格鲁吉亚法律，温室生产不需要特定的农业许可证。该场地的运营完全符合环境和卫生法规，并在地籍编号 43.20.41.300 下注册。
运营特征与季节性
得益于地热供暖，OSS HOLDING 全年持续运营，不同于传统的季节性浆果农场。这在收入稳定性和长期客户关系方面提供了巨大优势。
关键运行特征：
- 气候控制温室确保全年 12 个月生产
- 全滴灌基质栽培
- 当地采购的泥炭和有机肥料
- 进口的 Sensation 品种幼苗，具有高产量和高市场价值
典型周期：
- 幼苗每 4 个月更换一次（每年 3 次）
- 收获周期从种植后 60 天开始，持续约 60 天。
- 每公顷每年可养育约 180,000 株植物
生产和规划由经验丰富的农艺师和技术团队管理。
劳动和人力资源要求
公司以精简但高效的员工队伍运营，在高峰月份将常驻农学人员与季节性劳动力相结合。主要员工角色包括：
- 农艺师 / 生产经理
- 温室运营主管
- 销售与物流协调员
目前，每公顷有15名季节性工人工作；扩大2公顷将需要额外雇用30名季节性工人。
培训和劳动力发展是该战略的核心部分，计划为所有关键职能实施标准作业程序（SOP）。地热系统和自动灌溉的使用减少了对大量员工的需求，从而优化了成本效益。
产品范围
主要产品是优质的 Sensation 草莓，以其甜度、耐运输性和市场吸引力而著称。公司将引入质量差异化。
- A级：高端零售商、国内超市和餐饮服务 — 237,492 kg（约占总收获量的73.3%）
- B级：约54,108公斤（约占总收获量的16.7%）— 以4.50欧元/公斤的价格用于加工
由于全年需求旺盛且保质期短，草莓被视为高流动性产品，确保了快速的销售周转。备选方案包括在必要时以较低的利润率将过剩产品出售给加工厂和果汁生产商。
抵押品
现有房产 |
|
房地产物业（第比利斯，利希湖，地籍代码：N 01.10.18.009.140.01.01.013） | 250,000 |
40英尺冷冻机组 | 26,000 |
反“osmos”吸滤器 (RW10) | 28,000 |
发电机 450kw | 60,000 |
钛制热交换器 5台。 | 10,000 |
加载器 | 10,000 |
电动车 30 台（温室内部轨道系统，Walzmatic AGRO） | 200,000 |
总计 | 584,000 |
已购财产 |
|
冷却和湿度控制系统、排气扇、内部通风、湿度传感器 | 100,000 |
未来的收获 | |
未来的收获收益也可以根据基于库存的担保协议进行质押 | 674,892 |
估值与范围
折扣前总资产价值 (€) | 1,358,892 |
已应用 Ex.prop 折扣 (25%) Acq.prop 已应用折扣 (25%) 未来收获已应用折扣 (50%) | 146,000 25,000 337,446 |
抵押品价值（净值） | 850,446 |
风险评分
- 抵押品公司资产
- 总风险评分BBB
- 债务股本比1.79
- 贷款价值比 (LTV)124 %
- 信用记录8/10
详情
财务概况
该项目已经获得了创始人的种子资金和实物出资。未来的财务结构依赖于与扩张计划相一致的分阶段外部融资。
财务模型与盈利能力：
基础：总收获量 = 324,000 kg；损失 10% = 32,400 kg；加工（B 级）16.7% = 54,108 kg；可销售（A 级）73.3% = 237,492 kg。
场景输出：
- 乐观（A 级 = 9.0 欧元/公斤）：
- A级收入：237,492 × €9.0 = €2,137,428
- B级收入：54,108 × €4.5 = €243,486
- 总收入：2,380,914 欧元
- _ 营业利润：2,380,914 欧元 - 1,228,800 欧元 = 1,152,114 欧元
- 基础（A 级 = 7.5 欧元/公斤）：
- A级收入：237,492 × €7.5 = €1,781,190
- B级收入：54,108 × €4.5 = €243,486
- _ 总收入：2,024,676 欧元
- 营业利润：€2,024,676-€1,228,800=€795,876
- 保守（A级 = 6.5欧元/公斤）：
- A级收入：237,492 × €6.5 = €1,543,314
- B级收入：54,108 × €4.5 = €243,486
- 总收入：1,786,800 欧元
- 营业利润：€1,786,800 - €1,228,800 = €558,000
关键财务指标：
- 所需总投资： €1,058,000
- 预测收入（基准情景，2026年）：2,024,676 欧元
- 预计营业利润（基准情景，2026年）：795,876欧元
每公顷预计产生 €674,892 年收入，净利润超过 €265,292 在之前的假设下。
2026年第一阶段预计总收获量为324,000公斤（3公顷）：
- B级（加工）：54,108公斤（占总收成的16.7%）— 以4.50欧元/公斤的价格用于加工。
- 损失 (10%)：32,400 kg（324,000 kg 的 10%）— 由于病害、收获期间的损坏以及收获后处理而导致的预期不可恢复损失。
- A级（可销售）：237,492公斤（总收成的剩余部分）。
第一阶段预计收入（A级基础价格为7.50欧元/公斤）：
- A级收入：237,492 kg × €7.50/kg = €1,781,190
- B级收入：54,108 kg × €4.50/kg = €243,486
- 总收入：2,024,676 欧元
作为对预测的补充，以下是 1 公顷经营规模的现实年度支出明细：
- 草莓幼苗（每年更换）：108,000 欧元/公顷
- 季节性劳动力（高峰月份）：7,500 欧元/月 × 8 个月 = 60,000 欧元/年
- 固定员工：3,000 欧元/月 × 12 个月 = 36,000 欧元/年
- 泥炭 20,000 欧元/年
- 肥料：100,000 欧元/年
- 电费（照明、灌溉、通风）：2,000 欧元/月 × 12 个月 = 24,000 欧元/年
- 供暖（地热备用和湿度控制）：4,000 欧元/月 × 12 个月 = 48,000 欧元/年（针对整个地热枢纽，而非每公顷）
- 土地租赁：3,800 欧元/月 × 12 个月 = 45,600 欧元/年
每公顷总计： 441,600 欧元/年
作为预测的补充，以下是 3 公顷经营规模的现实年度支出明细：
- 草莓幼苗（每年更换）：108,000 欧元/公顷 × 3 公顷 = 324,000 欧元/年
- 季节性劳动力（高峰月份）：7,500 欧元/月 × 3 公顷 × 8 个月 = 180,000 欧元/年
- 固定员工：3,000 欧元/月 × 3 公顷 × 12 个月 = 108,000 欧元/年
- 泥炭 20,000 欧元 × 3 公顷 = 60,000 欧元/年
- 肥料：100,000 欧元 × 3 公顷 = 300,000 欧元/年
- 电力（照明、灌溉、通风）：2,000 欧元/月 × 3 公顷 × 12 个月 = 72,000 欧元/年
- 供暖（地热备用和湿度控制）：4,000 欧元/月 × 12 个月 = 48,000 欧元/年（针对整个地热枢纽，而非每公顷）
- 土地租赁：3,800 欧元/月 × 3 公顷 × 12 个月 = 136,800 欧元/年
总计 1,228,800 欧元/年
每公顷总计：€1228,800/3=409,600/年
得益于高端定位、稳定的产量以及地热能带来的成本效益，每公顷的平均利润率始终保持在较高水平。
- 地热供暖许可证费用： 整个农业枢纽每月 4,000 欧元
- 等效燃气供暖成本：每公顷每月约 8,500 欧元（基于 2023-2024 年哥里地区的燃气价格）
- 地热供暖许可证
4,000 欧元 × 12 个月 = 每年 48,000 欧元
- 等效燃气供暖（4个月）：
€8,500 × 3 公顷 × 4 个月 = 每年 €102,000
温室供暖完全基于地热能——该系统全年运行：
- 冬季，用于主要供暖；
- 夏季用于湿度控制（通过加热并打开温室屋顶以释放多余的水分）。
与燃气供暖相比的年度节省： ~€54,000 每年
年份 / 时期 | 营业额 (€) | 毛利 (€) | 营业利润 (€) | 利息支付 | 净利润 (€) | 备注 |
2024（实际） | 364,110 | 169,420 | 108,250 | 108,250 | 由于第一公顷土地的分阶段启动，运营年度并不完整。 | |
2025（预计 1 公顷） | 675,892 | 386,892 | 233,292 | (35,267)
| 198,025 | 全年，1公顷运营中 |
2025年上半年（实际） | 337,945 | 193,446 | 116,646 | 116,646 | 1公顷半年绩效 | |
2026 (预计 3 公顷) | 2,024,676 | 1,160,676 | 795,876 | (211,600) | 584,276 | 基准方案（7.5欧元/公斤 A级） |
备注与假设
- 作为 B 级出售的可利用产量定价为 4.5 欧元/公斤；剩余的可销售产量按特定情景的 A 级价格出售。
- 除非另有明确说明，否则所有其他假设、成本和分档结构均与原始文件保持一致。
贷款说明
支持在2025年第四季度前将农业农场项目从1公顷扩大到3公顷。
总计：1,058,000 欧元
| 第 1 阶段 | 金额 (€) | 档次金额 (€) |
1 | 温室薄膜 (25000m2 1.8€ m2)，供应商：Netafim | 45,000 | 245,000 |
2 | 温室结构材料（根据缺陷清单提供的电机、导向齿轮、框架），包括安装工程 | 100,000 | |
3 | 金属，管道 55、33，方管，电缆，农业胶带，包括安装工程 | 100,000 | |
| 第 2 批 | ||
4 | 专用“农用织物”20000平方米，农用织物安装/铺设工程 | 20,000 | 242,000 |
5 | 温室薄膜涂层相关工程、夹具等 | 125,000 | |
6 | 灌溉系统、计算机、灌溉浇水软管、肥料混合罐（制造商：以色列 Netafim） | 100,000 | |
第3部分 | |||
7 | 幼苗（植物）360,000 件，每件 0.6 欧元（Mullerseeds Holland） | 216,000 | 316,000 |
8 | 冷却和湿度控制系统、排气扇、内部通风、湿度传感器 | 100,000 | |
第4部分 | |||
9 | 秧苗专用盆（30,000 个）“hortihub” | 15,000 | 255,000 |
10 | “泥炭”（两辆卡车）供应商“Charge tld” | 40,000 | 1,058,000 |
11 | 肥料 (拜耳) https://www.bayer.com/en/agriculture/products | 200,000 | |
| 总计 |
关键事实
- OSS HOLDING LLC 成立于Oct 22, 2021
- 开始活跃工作/生产May 01, 2022
借款人信息
OSS HOLDING LLC
Agro-Farm, operated by OSS HOLDING, is a high-potential agribusiness focused on growing premium-quality Sensation strawberries year-round using geothermal greenhouse technology. This sustainable model enables consistent harvests, reduces heating costs, and allows for efficient production aligned with modern agricultural standards.
市场描述与规模
市场规模与消费
格鲁吉亚年草莓消费量：约12,000–15,000公吨（MT）。
- 国内产量：约8,000–10,000公吨（5月–10月）。
- 进口量：约2,000–3,000公吨（11月–4月），主要来自土耳其、伊朗和埃及。
- 人均消费量：约3.5公斤/年（高于全球平均2.7公斤）。
区域市场（高加索地区 – 亚美尼亚和阿塞拜疆）：
- 合计年需求量：约20,000–25,000公吨。
- 本地生产不足，导致全年进口，尤其是在冬季。
- 由于物流和关税，进口价格比格鲁吉亚高15–20%。
零售市场价值（格鲁吉亚）：每年约2500万–3000万欧元。
- 超市和大卖场（家乐福、Agrohub、Foodmart）：占销售额的60%。
- 本地市场和小商贩：30%。
- 食品加工（果汁、果酱、面包店）：10%。
供应缺口与进口依赖
季节性短缺（11月–4月）：
- 格鲁吉亚进口约30%的冬季草莓。
- 价格溢价：冬季草莓的售价比季节性供应高40–50%。
进口质量问题：
- 进口草莓由于运输时间长，保质期通常较短。
- 消费者更喜欢新鲜的本地种植浆果，这为全年生产创造了机会。
增长动力与趋势
全年供应需求增加：
- 超市和餐饮服务供应商寻求稳定、高质量的本地供应商来替代进口。
- 地热温室可在2–3年内占据格鲁吉亚冬季市场的10–15%（约1,500公吨）。
出口潜力：
- 亚美尼亚和阿塞拜疆：合计进口需求约5,000公吨/年。
- 中东（阿联酋、沙特阿拉伯）：优质浆果的高价值市场（8–12欧元/公斤）。
政府与行业支持：
- 草莓生产的增值税豁免提高了盈利能力。
- 符合欧盟标准的农业标准为欧洲出口打开了机会。
竞争格局
本地生产商：
- 大多是小规模、季节性农场，产量较低（15–20公吨/公顷，而OSS HOLDING为100+公吨/公顷）。
- 缺乏地热/受控环境农业（CEA）技术。
进口商：
- 主要由土耳其和伊朗供应商主导，但面临物流成本和质量问题。
- OSS HOLDING的本地生产提供更新鲜、利润更高的浆果。
结论：市场机会总结
总可寻址市场（格鲁吉亚+出口）：每年约3000万–4000万欧元。
关键优势：在依赖季节性生产和进口的市场中，提供全年优质供应。