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Cultivo de Morangos
OSS HOLDING LLC
🌾Agricultura
ID: 552

Cultivo de Morangos

0USDC
Aberto

0% of 10,000 USDC

  • Período do empréstimo12 meses
  • APR de Empréstimo22.90 %
  • Expira em
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100 USDC investimento mínimo

Destaques
Sobre
Risco
Detalhes
Mutuário
Descrição e tamanho do mercado
Alvo máx.
10,000 USDC
Alvo mín.
5,000 USDC
Investidores
0
Pagamentos de juros
12 meses
Reembolsos de capital
bullet
Pagamentos totais
mensal

Sobre

Fevereiro de 2024 marcou um desenvolvimento fundamental para o Sr. Giorgi Kvaratskhelia, que recebeu uma oferta altamente atrativa para arrendar um complexo de estufas anteriormente inativo dedicado ao cultivo de morangos. Reconhecendo o seu valor estratégico, assinou um acordo de investimento com a OSS HOLDING — uma empresa estabelecida com uma vasta base de clientes e uma forte presença na venda de produtos alimentares nos mercados da Geórgia e do Cáucaso — para reiniciar e operar a instalação de estufas.

Após negociações bem-sucedidas ao longo de 2024, o Sr. Kvaratskhelia chegou a um acordo com o proprietário anterior para a aquisição total da empresa. Este processo culminou em novembro de 2024, quando concluiu formalmente a compra de 100% das ações da empresa, assegurando a propriedade total e o controlo operacional da OSS HOLDING.

A Agro-Farm, operada pela OSS HOLDING, é um agronegócio de alto potencial focado no cultivo de morangos Sensation de qualidade premium durante todo o ano, utilizando tecnologia de estufas geotérmicas. Este modelo sustentável permite colheitas consistentes, reduz os custos de aquecimento e permite uma produção eficiente alinhada com os padrões agrícolas modernos.

A empresa opera atualmente uma estufa de 1 hectare totalmente funcional e planeia arrendar outra estufa de 2 hectares. A empresa opera atualmente na sua capacidade total de vendas, distribuindo com sucesso 100% da sua produção agrícola sem excedentes de stock. Esta forte posição de mercado foi reforçada através de cartas de intenção de longo prazo celebradas com todos os principais compradores referidos na Secção 4.

Estes acordos vinculativos estabelecem um quadro estratégico para triplicar os volumes de vendas, mantendo as condições comerciais existentes. Os contratos servem para:

  • Assegurar a aquisição garantida para a capacidade de produção alargada
  • Preservar os atuais mecanismos de preços
  • Formalizar compromissos de crescimento mútuo
  • Garantir a estabilidade do mercado através de prazos plurianuais

A iniciativa de expansão corresponde às capacidades de produção escalonadas da empresa e aos rigorosos sistemas de controlo de qualidade, permitindo o aumento dos volumes de produção, cumprindo consistentemente os padrões de produtos premium.

A Geórgia oferece uma taxa de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas de 0% altamente atrativa sobre os lucros retidos. Esta política aumenta significativamente a rentabilidade das empresas e a atratividade do investimento, permitindo que as empresas reinvestam a totalidade dos seus lucros antes de impostos no crescimento e nas operações.

A isenção de IVA da Geórgia na produção de morangos melhora ainda mais a estrutura da margem de negócio.

Atividades

As operações da OSS HOLDING abrangem toda a cadeia de abastecimento, desde o cultivo até à distribuição:

  • Cultivo de morangos em ambiente controlado
  • Aquecimento geotérmico para uma produção energeticamente eficiente durante todo o ano
  • Processamento pós-colheita e embalagem sustentável

A produção em estufa não requer uma licença agrícola específica ao abrigo da lei georgiana. O local opera em total conformidade com os regulamentos ambientais e sanitários e está registado sob o n.º cadastral 43.20.41.300.

Características Operacionais e Sazonalidade

Graças ao aquecimento geotérmico, a OSS HOLDING opera continuamente durante todo o ano, ao contrário das tradicionais explorações sazonais de bagas. Isto proporciona uma grande vantagem em termos de consistência nas receitas e relações de longo prazo com os clientes.

Principais características operacionais:

  • Estufas com climatização garantem a produção durante os 12 meses do ano
  • Cultivo em substrato totalmente irrigado gota a gota
  • Turfa de origem local e fertilizantes orgânicos
  • Mudas importadas da variedade Sensation com alto rendimento e valor de mercado

Ciclo típico:

  • Plântulas substituídas a cada 4 meses (3 vezes por ano)
  • Os ciclos de colheita começam 60 dias após a plantação e continuam por aproximadamente 60 dias.
  • Cada hectare suporta aproximadamente 180.000 plantas por ano

A produção e o planeamento são geridos por um agrónomo experiente e uma equipa técnica.

Requisitos Laborais e de RH

A empresa opera com uma força de trabalho enxuta mas altamente eficiente, combinando pessoal de agronomia permanente com mão de obra sazonal durante os meses de pico. As principais funções do pessoal incluem:

  • Agrónomo / Gestor de Produção
  • Supervisor de Operações de Estufa
  • Coordenador de Vendas e Logística

Atualmente, trabalham 15 trabalhadores sazonais por cada hectare; a expansão de 2 hectares exigirá o envolvimento de mais 30 trabalhadores sazonais.

A formação e o desenvolvimento da força de trabalho são uma parte central da estratégia, com planos para implementar Procedimentos Operativos Padrão (SOPs) para todas as funções críticas. O uso de sistemas geotérmicos e irrigação automatizada reduz a necessidade de um grande número de funcionários, otimizando a eficiência de custos.

Gama de produtos

O produto principal são os morangos Sensation de qualidade premium, reconhecidos pela sua doçura, durabilidade durante o transporte e apelo comercial. A empresa irá introduzir uma diferenciação de qualidade.

  • Grau A: Retalhistas de gama alta, supermercados nacionais e serviços alimentares — 237.492 kg (≈ 73,3% da colheita bruta)
  • Grau B: Aproximadamente 54.108 kg (≈ 16,7% da colheita bruta) — destinados ao processamento a 4,50 €/kg

Os morangos são considerados produtos de alta liquidez devido à procura durante todo o ano e ao curto prazo de validade, garantindo uma rápida rotação de vendas. Os planos de contingência incluem a venda de excedentes a fábricas de processamento e fabricantes de sumos com margens reduzidas, se necessário.


Garantias

Propriedade existente

 

Propriedade imobiliária (Tbilisi, lago Lisi, código cadastral: N 01.10.18.009.140.01.01.013)

250,000

Unidade de congelação 40 pés

26,000

Filtro de sucção de “osmos” inversa (RW10)

28,000

Gerador 450kw

60,000

Permutadores de calor de titânio 5 unidades.

10,000

Carregador

10,000

Carrinhos elétricos 30 unidades (sistema ferroviário interno de estufa, Walzmatic AGRO)

200,000

Total

584,000




Propriedade adquirida

 

Sistema de arrefecimento e controlo de humidade, ventiladores de exaustão, ventilação interna, sensores de humidade

100,000

Colheita futura


Os rendimentos de colheitas futuras também podem ser empenhados ao abrigo de acordos de garantia baseados em inventário

    674,892


Avaliação e Cobertura

Valor Total dos Ativos Antes do Desconto (€)

1,358,892

Desconto aplicado para Ex.prop (25%)

Desconto aplicado para Acq.prop (25%)

Desconto aplicado para colheitas futuras (50%)

146,000

25,000

337,446


Valor da Garantia (Líquido)

850,446

Classificação de risco

  • Garantia
    Ativos da Empresa
  • Pontuação de risco total
    BBB
  • Dívida sobre capital próprio
    1.79
  • LTV
    124 %
  • Histórico de crédito
    8/10

Detalhes

Visão geral financeira

O projeto já recebeu capital semente e contribuições em espécie do fundador. A estrutura financeira futura baseia-se num financiamento externo faseado, alinhado com o plano de expansão.

Modelo Financeiro e Rentabilidade:

Base: Colheita bruta = 324.000 kg; Perdas 10% = 32.400 kg; Processamento (Grau B) 16,7% = 54.108 kg; Comercializável (Grau A) 73,3% = 237.492 kg.

Resultados do cenário:

  • Otimista (Grau A = 9,0 €/kg):
    • Receita de Grau A: 237.492 × 9,0 € = 2.137.428 €
    • Receita de Categoria B: 54.108 × 4,5 € = 243.486 €
    • Receita Total: 2.380.914 €
    • _ Lucro Operacional: 2.380.914 € - 1.228.800 € = 1.152.114 €


  • Base (Grau A = 7,5 €/kg):
    • Receita de Grau A: 237.492 × 7,5 € = 1.781.190 €
    • Receita de Categoria B: 54.108 × 4,5 € = 243.486 €
    • _ Receita Total: 2.024.676 €
    • Lucro Operacional: 2.024.676 € - 1.228.800 € = 795.876 €
  • Conservador (Grau A = 6,5 €/kg):
    • Receita de Grau A: 237.492 × 6,5 € = 1.543.314 €
    • Receita de Categoria B: 54.108 × 4,5 € = 243.486 €
    • Receita Total: 1.786.800 €
    • Resultado Operacional: 1.786.800 € - 1.228.800 € = 558.000 €


Indicador Financeiro Chave:

  • Investimento Total Necessário: €1,058,000
  • Receita Projetada (Cenário base, 2026): 2.024.676 €
  • Lucro Operacional Projetado (Cenário base, 2026): 795.876 €

Cada hectare gera uma estimativa de €674,892 em receitas anuais, com lucros líquidos superiores a €265,292 sob pressupostos anteriores.

A colheita bruta total prevista para a Fase 1 em 2026 é de 324.000 kg (para 3 ha):

  • Grau B (processamento): 54.108 kg (16,7% da colheita bruta) — destinado ao processamento a 4,50 €/kg.
  • Perdas (10%): 32.400 kg (10% de 324.000 kg) — perdas irrecuperáveis esperadas devido a doenças, danos durante a colheita e manuseamento pós-colheita.
  • Grau A (comercializável): 237.492 kg (parte restante da colheita bruta).

Receita projetada da Fase 1 (Preço base 7,50 €/kg para o Grau A):

  • Receita de Grau A: 237.492 kg × 7,50 €/kg = 1.781.190 €
  • Receita de grau B: 54.108 kg × 4,50 €/kg = 243.486 €
  • Receita Total: 2.024.676 €

Para complementar as projeções, apresenta-se a seguir uma discriminação das despesas anuais realistas para uma exploração de 1 hectare:

  • Morangueiros (substituição anual): 108.000 €/ha
  • Mão de obra sazonal (meses de pico): 7.500 €/mês × 8 meses = 60.000 €/ano
  • Pessoal permanente: 3.000 €/mês × 12 meses = 36.000 €/ano
  • Turfa 20.000 €/ano
  • Fertilizantes: 100.000 €/ano
  • Eletricidade (iluminação, irrigação, ventilação): 2.000 €/mês × 12 meses = 24.000 €/ano
  • Aquecimento (apoio geotérmico e controlo de humidade): 4.000 €/mês × 12 meses = 48.000 €/ano para todo o centro geotérmico, não por hectare
  • Arrendamento de terreno: 3.800 €/mês × 12 meses = 45.600 €/ano

Total por hectare:  441.600 €/ano


Para complementar as projeções, apresenta-se a seguir uma discriminação das despesas anuais realistas para uma exploração de 3 hectares:

  • Morangueiros (substituição anual): 108.000 €/ha × 3 ha = 324.000 €/ano
  • Mão de obra sazonal (meses de pico): 7.500 €/mês × 3 ha × 8 meses = 180.000 €/ano
  • Pessoal permanente: 3.000 €/mês × 3 ha × 12 meses = 108.000 €/ano
  • Turfa 20.000 € × 3 ha = 60.000 €/ano
  • Fertilizantes: 100.000 € × 3 ha = 300.000 €/ano
  • Eletricidade (iluminação, irrigação, ventilação): 2.000 €/mês × 3 ha × 12 meses = 72.000 €/ano
  • Aquecimento (apoio geotérmico e controlo de humidade): 4.000 €/mês × 12 meses = 48.000 €/ano para todo o centro geotérmico, não por hectare
  • Arrendamento de terreno: 3.800 €/mês × 3 ha × 12 meses = 136.800 €/ano

Total 1.228.800 €/ano

Total por hectare: €1228,800/3=409,600/ano


A rentabilidade média por hectare permanece consistentemente elevada, impulsionada pelo posicionamento premium, produção constante e eficiências de custos provenientes da energia geotérmica.

  • Custo da licença de aquecimento geotérmico:  4.000 € por mês para todo o centro agrícola
  • Custo equivalente de aquecimento a gás: ~8.500 € por hectare por mês (com base nos preços do gás na região de Gori em 2023–2024)


  • Licença de aquecimento geotérmico

4.000 € × 12 meses = 48.000 € por ano

  • Equivalente a aquecimento a gás (4 meses):

8.500 € × 3 ha × 4 meses = 102.000 € por ano

O aquecimento das estufas baseia-se totalmente na energia geotérmica — este sistema funciona durante todo o ano:

  • No inverno, para aquecimento principal;
  • No verão, para controlo da humidade (através do aquecimento e da abertura dos telhados da estufa para libertar o excesso de humidade).

Poupança anual face ao aquecimento a gás: ~€54,000 por ano

Ano / Período

Volume de negócios (€)

Lucro bruto (€)

Resultado Operacional (€)

Pagamentos de juros

Lucro Líquido (€)

Notas

2024 (real)

364,110

169,420

108,250


108,250

O ano operacional foi incompleto devido ao lançamento faseado do primeiro hectare.

2025 (1 ha projetado)

675,892

386,892

233,292

(35,267)

 

198,025

Ano inteiro, 1 hectare em operação

1.º Semestre de 2025 (real)

337,945

193,446

116,646


116,646

Desempenho semestral com 1 hectare

2026 (3 ha projetados)

2,024,676

1,160,676

795,876

(211,600)

584,276

Cenário base (7,5 €/kg Grau A)

Notas e pressupostos

  • O rendimento utilizável vendido como Classe B tem o preço de 4,5 €/kg; o restante rendimento comercializável é vendido aos preços da Classe A específicos do cenário.
  • Todos os outros pressupostos, custos e estrutura de tranches permanecem inalterados em relação ao documento original, a menos que explicitamente indicado em contrário.

Descrição do Empréstimo

Para apoiar a expansão do projeto Agro-Farm de 1 hectare para 3 hectares até ao 4.º trimestre de 2025.

Total: 1.058.000 €


 

Tranche 1

Montante (€)

Montante da tranche (€)

1

Filme para estufa (25000m2 1,8€ m2), Fornecedor: Netafim

45,000

245,000

2

Materiais de estrutura de estufa (motores, engrenagens de guia, estruturas de acordo com a lista de defeitos), incluindo trabalhos de instalação

100,000

3

Metal, tubos 55, 33, tubo quadrado, cabos, fita agrícola, incluindo trabalhos de instalação

100,000





 

Tranche 2



4

“Agrofabric” especial 20000m2, trabalhos de instalação/implantação de Agrofabric

20,000

242,000

5

Trabalhos relacionados com o revestimento de filmes para estufas, clipes, etc.

125,000

6

Sistema de irrigação, computador, mangueiras de rega, tanques de mistura de fertilizantes (fabricante: Netafim, Israel)

100,000





Tranche 3



7

Mudas (plantas) 360.000 unidades, 0,6 € cada (Mullerseeds Holland)

216,000

316,000

8

Sistema de arrefecimento e controlo de humidade, ventiladores de exaustão, ventilação interna, sensores de humidade

100,000






Tranche 4



 9

Vasos especiais para mudas (30.000 unidades) “hortihub”

15,000

255,000

10

Fornecedor de "turfa" (dois camiões) "Charge tld"

40,000




1,058,000

11

Fertilizantes (BAYER) https://www.bayer.com/en/agriculture/products

200,000

 

Total



Factos principais

  • OSS HOLDING LLC foi fundado(a)
    Oct 22, 2021
  • Início do trabalho ativo/produção
    May 01, 2022

Informação do mutuário

OSS HOLDING LLC
OSS HOLDING LLC

Agro-Farm, operated by OSS HOLDING, is a high-potential agribusiness focused on growing premium-quality Sensation strawberries year-round using geothermal greenhouse technology. This sustainable model enables consistent harvests, reduces heating costs, and allows for efficient production aligned with modern agricultural standards.

N.º Reg: 405489234Ler mais

Descrição e tamanho do mercado

 Tamanho do Mercado & Consumo

Consumo anual de morangos na Geórgia: ~12.000–15.000 toneladas métricas (TM).

    • Produção doméstica: ~8.000–10.000 TM (maio–outubro).
    • Importações: ~2.000–3.000 TM (novembro–abril), principalmente da Turquia, Irã e Egito.
    • Consumo per capita: ~3,5 kg/ano (superior à média global de 2,7 kg).

Mercado Regional (Cáucaso – Armênia & Azerbaijão):

    • Demanda anual combinada: ~20.000–25.000 TM.
    • A produção local é insuficiente, levando a importações durante todo o ano, especialmente no inverno.
    • Os preços de importação são 15–20% mais altos do que na Geórgia devido à logística e tarifas.

Valor do Mercado Varejista (Geórgia): ~€25–30 milhões anualmente.

    • Supermercados e hipermercados (Carrefour, Agrohub, Foodmart): 60% das vendas.
    • Mercados locais e pequenos vendedores: 30%.
    • Processamento de alimentos (sucos, geleias, padarias): 10%.


Lacunas de Oferta & Dependência de Importações

Escassez Sazonal (novembro–abril):

    • A Geórgia importa ~30% de seus morangos de inverno.
    • Prêmios de preço: Morangos de inverno são vendidos por 40–50% a mais do que a oferta sazonal.

Problemas de Qualidade com Importações:

    • Morangos importados frequentemente têm vida útil mais curta devido a longos tempos de trânsito.
    • Consumidores preferem frutas mais frescas e cultivadas localmente, criando uma oportunidade para a produção durante todo o ano.


 Impulsionadores de Crescimento & Tendências

Aumento da Demanda por Fornecimento Durante Todo o Ano:

    • Supermercados e fornecedores de serviços de alimentação buscam fornecedores locais estáveis e de alta qualidade para substituir as importações.
    • Estufas geotérmicas podem capturar 10–15% do mercado de inverno da Geórgia (~1.500 TM) em 2–3 anos.

Potencial de Exportação:

    • Armênia & Azerbaijão: Demanda de importação combinada de ~5.000 TM/ano.
    • Oriente Médio (EAU, Arábia Saudita): Mercado de alto valor para frutas premium (€8–12/kg).

Apoio Governamental & da Indústria:

    • Isenção de IVA na produção de morangos melhora a lucratividade.
    • Padrões agrícolas compatíveis com a UE abrem oportunidades de exportação para a Europa.


Cenário Competitivo

Produtores Locais:

    • Principalmente pequenas fazendas sazonais com baixos rendimentos (15–20 TM/ha vs. mais de 100 TM/ha da OSS HOLDING).
    • Falta de tecnologia de agricultura geotérmica/ambiente controlado (CEA).

Importadores:

    • Dominados por fornecedores turcos e iranianos, mas enfrentam custos logísticos e preocupações com a qualidade.
    • A produção local da OSS HOLDING oferece frutas mais frescas e com maiores margens.


Conclusão: Resumo das Oportunidades de Mercado

Mercado total endereçável (Geórgia + exportações): ~€30–40 milhões anualmente.

Vantagem chave: Fornecimento premium durante todo o ano em um mercado dependente da produção sazonal e importações.

0USDC
Aberto

0% of 10,000 USDC

  • Período do empréstimo12 meses
  • APR de Empréstimo22.90 %
  • Expira em
Cadastre-se para investir

100 USDC investimento mínimo