대출 모집인

Tanir Credit & Accounting Services Limited(이하 Tanir)는 2018년에 설립되었으며 완전한 디지털 모델로 전환 중입니다. 이 회사는 현재 하이브리드 모델을 운영하고 있으며 웹사이트를 통해 대출 신청을 온라인으로 전환하고 있으며, 2~3년 내에 네이티브 모바일 앱을 출시할 계획입니다. Tanir는 나이로비와 몸바사에 대출자가 집중되어 있는 케냐 내수 시장을 엔드투엔드로 지원하며, 대출금 지급 및 상환에 M-Pesa를 사용합니다. 이 회사는 개인을 위한 B2C 마이크로 대출과 전용 팩토링 상품을 포함한 영세 및 중소기업을 위한 B2B 대출의 두 가지 라인을 통해 단기 신용(단기 만기)을 제공합니다.

기원과 진화

Tanir는 차량 관련 대출(운송 사업자를 위한 자동차 금융)로 시작했습니다. 이후 개인 및 기업을 대상으로 하는 일반 단기 대출로 영역을 넓혔으며, 현금 흐름을 기반으로 한 인수 심사 및 채권 회수 시스템을 구축했습니다. 디지털 채널이 성숙함에 따라 챗봇과 자동화 도구를 통한 온라인 신청을 테스트하는 한편, 예외적인 경우를 위해 제한적인 오프라인 지원을 유지해 왔습니다. 현재 Tanir는 웹사이트에서 대출 모집을 통합하고 있으며(이후 네이티브 모바일 앱 출시 예정), 향후 2~3년 내에 완전히 온라인화될 계획입니다. 이와 병행하여 회사는 중소기업(SME) 신용 분야로 확장하여 표준 운전 자본 대출(≈30~180일)과 팩토링(≈104일)을 제공하고 있으며, 두 서비스 모두 강화된 실사(계약서, 송장 및 거래처 확인) 하에 운영됩니다. 이러한 디지털 전환은 더 나은 확장성, 개선된 리스크 인사이트 및 보다 효율적인 유닛 이코노믹스를 가능하게 합니다.

팩토링은 검증된 송장 또는 계약을 담보로 하는 단기 금융입니다. 상환은 일반적으로 송장이 결제된 후 채무자로부터 이루어집니다. 이는 구매자가 지불하기 전 공급업체의 현금 흐름 격차를 메워주며, 상환은 일반적으로 채무자의 송장/계약 결제를 통해 이루어집니다. 이러한 구조는 무담보 운전자금 대출에 비해 신용 위험을 완화하는 데 도움이 되며, 신뢰할 수 있는 중소기업에 대해 더 큰 규모의 자금 지원을 가능하게 합니다.

제품 및 가격

Tanir는 현재 연간 85,000건 이상의 대출을 실행하고 있으며, 주로 디지털 채널(현재 웹사이트, 향후 모바일 앱 예정)을 통해 B2C 및 B2B 고객 모두에게 서비스를 제공하고 있습니다. 소비자 부문에서는 7~30일 기간의 단기 소액 대출이 일평균 0.76%(연간 약 277%, 단리)의 금리로 책정됩니다. 일반적인 대출 규모는 3,000~60,000 KSh(평균 160유로)이며, 평균 기간은 약 20일, 재이용률은 약 21%(소비자 소액 대출로서는 높은 수준으로 간주됨)로 점진적인 신용 한도 증액에 의해 촉진됩니다.

비즈니스(비팩토링) 부문에서 운전자금 대출은 수동 심사를 통해 연 약 41%의 금리로 약 30~180일의 기간을 가지며, 일반적인 대출 규모는 300,000~2,000,000 KSh(평균 8,667유로)입니다. SME 팩토링 상품은 강화된 실사(계약/송장/거래상대방 확인)를 통해 검증된 송장 또는 계약을 재원으로 하며, 일반적인 기간은 약 104일에 연 약 31%의 금리, 대출 규모는 300,000~6,000,000 KSh(평균 30,406유로)입니다.

지난 3분기 동안 포트폴리오 가중 부도율은 약 9.3%(개인 13%, 기업 2%, 팩토링 1%)로, 현재 포트폴리오 구성(각각 67.39% / 21.59% / 11.02%)과 일치합니다. 지급 및 상환은 M‑Pesa를 통해 이루어지며(은행 송금 지원), 언더라이팅에는 CRB 통합 스코어링 및 행동 분석이 사용됩니다.

라이선스 및 규정 준수

Tanir는 케냐 중앙은행(CBK)에서 발행한 디지털 신용 제공자(DCP) 라이선스(CBK/DCP/2024/82, 2024년 10월 7일자)를 보유하고 있습니다. 해당 라이선스는 유효한 상태이며, 회사는 모든 관련 라이선스 및 감독 수수료를 기한 내에 납부하고 있습니다.

역사적으로 케냐의 디지털 대출은 제한적인 직접 규제 하에 장기간 운영되었습니다. CBK가 DCP 라이선스 제도를 도입한 후, 모든 제공업체는 승인을 신청해야 했습니다. 전환기 동안, 그리고 CBK가 신청서를 검토하는 동안(일부 기업의 경우 최대 약 2.5년까지 소요될 수 있는 과정), 규정을 준수하는 신청자는 최종 결정이 내려질 때까지 케냐 내에서 운영을 계속할 수 있도록 허용되었습니다. Tanir는 적기에 신청을 완료했으며 공식 라이선스가 발급될 때까지 국내 시장에 서비스를 계속 제공했습니다.

리더십 및 조직

Tanir는 설립자이자 최고경영자(CEO)인 Leah Muthoni Nganga가 지분 전체를 소유하고 있습니다. 이러한 소유권과 리더십의 일치는 재투자에 중점을 둔 보수적인 배당 및 보너스 정책을 포함하여 장기적인 전략적 결정과 자본 규율을 뒷받침합니다. CEO로서 Leah는 전략을 정의하고, 회사의 신용 정책과 주요 파트너십을 감독하며, 투자자 및 케냐 중앙은행과의 협력을 주도합니다.

경영진에는 재무 계획, 자금 관리, 세무, 감사, 자금 조달 관리 및 유닛 이코노믹스를 담당하는 최고재무책임자(CFO)와 리스크, 스코어링, 채권 회수 및 고객 지원 전반의 일상 업무를 조정하며 프로세스와 SLA를 설계 및 집행하는 최고운영책임자(COO)가 포함됩니다. 리스크, 스코어링 및 법무, 채권 회수, 고객 지원, IT & 개발, 마케팅 & 성장 등 핵심 기능은 각각 전담 매니저가 이끕니다. 이러한 구조는 핵심 인력에 대한 의존도를 낮추고 거버넌스를 강화하며 확장 가능한 실행을 가능하게 합니다.

대출 담보

담보 일반 개요

그 €3,500,000 대출은 주로 회사의 유동 자산을 담보로 하며, 고정 자산과 개인 보증이 보완됩니다. 담보 구조는 활성 대출 자산, 현금 보유고, 사무용 기기 및 담보 설정된 차량을 결합하여 역동적 자산과 유형 자산의 다각화된 기반을 제공합니다. 또한, 현금 흐름 제어 메커니즘을 통해 대출 집행 및 상환에 대한 투명한 모니터링이 보장됩니다.

동적 에셋

• 대출 잔액: €1,550,000 – 예상 신용 손실을 차감한 고객 대상 활성 대출 포트폴리오를 나타냅니다. 대출 포트폴리오는 회전식이며 예정된 상환을 통해 지속적인 현금 유입을 제공합니다.

• 현금 예비비: €304,000 – 담보 패키지의 일부로 담보 제공된 회사 계좌의 가용 유동성.

이러한 운용 자산은 총 1,854,000유로에 달하며 비즈니스의 핵심 운영 기반을 나타냅니다. 포트폴리오 품질과 담보 적정성을 보장하기 위해 매월 모니터링됩니다.

고정 자산

• 사무용 기기: €67,482 – 책상, 의자, 컴퓨터, 모니터 및 주방 기기 포함.

• 도요타 랜드크루저 300 3.5 AT (2023): €78,360 – 담보로 제공된 차량; 이사가 별도의 개인 보증을 제공함.

현금 흐름 및 예비 메커니즘

모든 대출금 지급 및 차입자 상환은 전용 모바일 머니 결제 및 은행 계좌를 통해 처리됩니다. 이를 통해 일일 유입액을 투명하게 추적할 수 있으며, 대주에게 현금 창출에 대한 명확한 가시성을 제공합니다. 대출 장부는 약정 기간 동안 여러 번 회전될 것으로 예상되며, 이자 및 원금 상환을 위한 충분한 유동성을 창출할 것입니다. 또한, 회사는 트랜치 만기 전에 상환 적립금을 축적하여 일시 상환을 위한 추가 유동성 버퍼를 마련할 것입니다.

담보 요약